BLOG da Análise Técnica

segunda-feira, 24 de maio de 2010

Papéis para acompanhar de perto no pregão do dia 25mai10

Com base apenas em conceitos da Análise Técnica, segue análise de ativos elaborada para o próximo pregão.

Para conhecer o critério de classificação e a lista de papéis analisados, acesse: LISTA DE PAPÉIS .

Hoje a Bovespa ficou monótona, sem possibilidade de fazer grandes trades intraday. Ainda persiste a preocupação quanto à responsabilidade dos países europeus em crise de honrar as condições de ajuda que o FMI e outros países ricos da zona do euro estariam "emprestando".

Por outro lado, olhando os sinais da análise técnica, vejo a grande maioria dos papéis que analiso mudando do ponto de quase compra para o ponto de compra e ainda com fortes sinais de divergência altista (no MACDH e/ou IFR14). Isso não significa que é hora de comprar de "olhos fechados", pois os problemas ainda estão aí. Mas se compararmos o comportamento dos preços e seus indicadores no fundo da crise de 2008 com o que estão sendo formados agora nos gráficos, veremos que há várias similaridades no que tange à divergência. Temos vários papéis importantes dando estes sinais de compra, o que pode significar uma entrada ainda nas próximas semanas. Mas é preciso ter muita atenção a estes sinais e aos sinais da economia mundial em recuperação. Caso haja uma convergência destas informações, aí sim podemos ir "às compras" de forma "mais alegre". Se este sinal vier, quem entrar primeiro sairá na frente com mais lucro, mas se esta recuperação não vier, é preciso estar preparado para estopar suas posições.

Vale mencionar que, no final de 2008, alguns índices ou papéis até ensaiaram uma recuperação junto com os vários outros índices e papéis naquela época, mas aqueles primeiros acabaram atrasando em até 4 meses seus movimentos altistas. O que quero dizer é que se esta retomada da alta vier, não significa que qualquer papel estará apto a iniciar seu movimento altista, mas sim, precisamos estudar bem qual setor e empresa terão as melhores chances de recuperarem primeiro e mais rápido.

Amanhã a agenda está cheia e talvez este tenha sido mais um dos motivos para que as bolsas brasileira e norte-americana fechassem meio desanimadas.

A agenda para este pregão reserva as seguintes leituras:

. 07:00 Brasil - IPC(Fipe)
. 08:00 Sondagem do Consumidor
. 10:30 Brasil - Nota do Setor Externo
. 11:00 EUA - FHFA House Price Index
. 11:00 EUA - Consumer Confidence

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Os ativos que se destacam para o próximo pregão são: (n/a)

COMPRA - Divergência Positiva:
BOVA11++, BBAS3, BEEF3++, BRAP4, BRSR6, CSAN3, CSMG3, CSNA3, ELPL6, EMBR3++, FHER3++, FJTA4+, GGBR4, GOAU4, INEP4++, JHSF3++, KEPL3++, KLBN4, MAGG3++, OGXP3++, OHLB3, PIBB11, PMAM++, SBSP3++, SUZB5++, UOLL4, USIM5, VALE5, WEGE3

VENDA - Divergência Negativa:
CPFE3

COMPRA - Entrada:
ACGU3, ALLL11, BPNM4, BRKM5, BRML3, CCRO3, CYRE3, ECOD3, ELET6, IGTA3, JBSS3, LAME4, LIGT3, LLXL3, MMXM3, SMTO3

COMPRA - Entrada com Rompimento:
BBDC4, BBRK3++, BTOW3, FIBR3++, INPR3++, MARI3, RSID3

COMPRA - Entrada com Risco:
FESA4++, FFTL4++, HYPE3, IDNT3, ITSA4, LUPA++, MRFG3, PCAR5, PETR4, POSI3, SLCE3, TGMA3

COMPRA - Continuidade com Risco:
BISA3, GFSA3, MRVE3, PDGR3, SULA11

MONITOR - Análise Futura:
BRTO4, CMIG4, FLRY3, GOLL4, GPIV11, HAGA4, MPXE3, NETC4, PLAS3, RDCD3, TAMM4, TBLE3, UGPA4

Considerações:
      1. Os dados usados nesta análise são cortesia da http://www.quotebr.com
      2. Para detalhar uma análise, recomenda-se o uso de conceitos Fundamentalistas
      3. * (asterisco): ativos em destaque
      4. + (positivo): ativo com divergência no IFR14
      5. ++ (positivo positivo): ativo com divergência no IFR14 e no MACDH

Foco no Mercado
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As informações, tais como Análises, Boletins, Notícias, Posts e Links, contidas no SITE, BLOG e TWITTER FOCO NO MERCADO tem caráter exclusivamente informativo e representam a opinião do autor e não é, em nenhuma hipótese, uma oferta ou solicitação de compra e/ou venda de quaisquer produtos ou instrumentos financeiros, nem sugestão de investimento. São opiniões elaboradas de forma independente e autônoma, baseadas em estudos gráficos, julgamentos, expectativas, estimativas, notícias e etc e, portanto, não se constituem em expressão máxima da verdade, estando sujeitas a erros e mudanças e não é possível garantir que sejam precisas, corretas e completas. E por isso o autor apenas estimula o seu debate. É de exclusiva e total responsabilidade do leitor a utilização das informações publicadas no SITE, BLOG e TWITTER FOCO NO MERCADO, bem como a estratégia de investimentos e, dessa forma, o leitor não poderá pleitear qualquer tipo de indenização por parte do autor. O autor se reserva o direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, alterar as informações e não se responsabiliza por fatos não ocorridos. Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o autor não se responsabiliza pelas informações, links e dados contidos no SITE, BLOG e TWITTER FOCO NO MERCADO, portanto, também não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. Clique aqui e leia na íntegra o TERMO DE USO.

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Bolsas dos EUA fecham em queda, com setor financeiro liderando perdas

17:57 24/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

InfoMoney - Mesmo com um indicador melhor que o esperado no setor imobiliário, persistiram os temores quanto á crise da dívida europeia

Mercado Financeiro: Ibovespa perde 0,57% aos 59.915 pontos; Dow Jones recua 1,24%

18:08 24/05/2010, Paula Ismerio, notícias, Insider News

São Paulo, Em uma sessão marcada pelas as medidas anunciadas por grandes nações europeias para cortar gastos do orçamento, como é o ...

Exportação de celulose cai em abril por problemas no embarque

18:17 24/05/2010, Estadão Últimas Notícias

Problemas de embarque nos portos brasileiros em abril fizeram com que as exportações de celulose no mês passado caíssem contra março e em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), as

Bancos europeus preocupam e derrubam Wall Street

18:18 24/05/2010, Estadão Últimas Notícias

As bolsas de valores dos Estados Unidos recuaram nesta segunda-feira, 24, e o índice Dow Jones terminou no menor nível desde 10 de fevereiro, em meio a preocupações com o sistema bancário europeu. O Dow, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,24 por cento, para 10.066 pontos. O termômetro de

U.S. regulator says mortgage lenders stabilizing

18:40 24/05/2010, businessnews, Reuters Business

WASHINGTON (Reuters) - The U.S. thrift industry reported its third consecutive quarter of profit, earning $1.82 billion during the first three months of the year.

CVM: mercado de capitais brasileiro continua aberto

18:49 24/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

Agência Estado - Mesmo em tempos de crise na zona do euro, o mercado de capitais brasileiro continua aberto.

Consumo de energia deve superar previsão do governo

16:40 24/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Cobre e ouro fecham em alta apesar de temor com euro

16:37 24/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

Agência Estado - Os metais básicos fecharam em alta em Londres, na esteira de dados melhores que o esperado sobre o setor de moradia dos Estados Unidos.

Dólar ganha força no fim do pregão e fecha em alta

16:53 24/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Moeda norte-americana fechou vendida a R$ 1,864. Instabilidade do dólar seguiu de perto as bolsas de São Paulo e Nova York.

FMI: receio do mercado com Grécia é 'compreensível'

16:20 24/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Juros futuros marcam novo pregão de alta na BM & F

16:30 24/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

domingo, 23 de maio de 2010

Papéis para acompanhar de perto no pregão do dia 24mai10

Com base apenas em conceitos da Análise Técnica, segue análise de ativos elaborada para o próximo pregão.

Para conhecer o critério de classificação e a lista de papéis analisados, acesse: LISTA DE PAPÉIS .

Pelo ânimo no fechamento do pregão da 6a feira motivado pela reunião européia que definiriam as regras dos empréstimos aos países em crise da Zona do Euro, sugere abertura mais animada no pregão desta 2a feira.

Pela análise técnica (veja a classificação abaixo dos 100 papéis que estou monitorando), 22 papéis sugerem divergência altista no MACDH e/ou no IFR9. São muitos papéis apresentando este comportamento num mesmo período, algo incomum. Comportamento similar a este somente no período pós-fundo da crise de 2008 quando diversos papéis começaram a apresentar divergência positiva e iniciaram seu movimento de alta. Será que estamos diante de um fundo pós-crise 2010? Ainda é cedo para dizer, pois não temos início da formação de PIVOTs DE ALTA [O que é PIVOT DE ALTA e para quê serve? (RE-PUBLICAÇÃO)], o que seria o primeiro sinal em busca de uma recuperação, mas o exposto sugere atenção.

Neste meio tempo, continua valendo a sugestão de trades rápidos (day-trade e swing-trade). Aos que querem aproveitar para encarteirar mais papéis tendo em vista trades position ou de longo prazo, sempre é hora de comprar.

Vamos ver como será a abertura do Bovespa amanhã. Acompanhe meus posts intraday no www.twitter.com/FocoNoMercado.

A agenda para este pregão reserva as seguintes leituras:

. 08:00 Brasil - IPC(S)
. 08:30 Brasil - Relatório Focus
. 11:00 Brasil - Balança Comercial
. 11:00 EUA - Existing Home Sales

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Os ativos que se destacam para o próximo pregão são: BEEF3, OGXP3

COMPRA - Divergência Positiva:
BEEF3*, INPR3, JHSF3, MAGG4, OGXP3*, OHLB3, SBSP3

VENDA - Divergência Negativa:
(n/a)

COMPRA - Entrada:
BISA3, BRKM5, BTOW3, CSNA3, CYRE3, DTEX3, GFSA3, IGTA3, LAME4, MARI3, PDGR3, RSID3, SULA11

COMPRA - Entrada com Rompimento:
BBDC4

COMPRA - Entrada com Risco:
ACGU3, ALLL11, BBAS3, BBRK3+, BOVA11+, BPNM4, BRAP4+, BRML3, BRSR6+, CCRO3, CNFB4, CSAN3+, CSMG3+, ECOD3, EMBR3+, EVEN3, FESA4+, FIBR3+, FJTA4, GGBR4+, GOAU4+, INEP4+, ITSA4, ITUB4, JBSS3, KLBN4, LIGT3, LLXL3, MMXM3, PCAR5, PIBB11+, PMAM3+, POMO4, SLCE3, SMTO3, SUZB5+, TAMM4, TELB4, UOLL4+, USIM5+, VALE5+, WEGE3+

COMPRA - Continuidade com Risco:
LREN3, MRVE3

MONITOR - Análise Futura:
BVMF3, CIEL3, CMIG4, ELPL6, FFTL4+, FHER3+, FLRY3, GOLL4, HYPE3, IDNT3, LUPA3, MPXE3, MRFG3, NATU3, NETC4+, PETR4, PLAS3, POSI3, RDCD3, TBLE3, TCSL4, TGMA3, VIVO4

Considerações:
      1. Os dados usados nesta análise são cortesia da http://www.quotebr.com
      2. Para detalhar uma análise, recomenda-se o uso de conceitos Fundamentalistas
      3. * (asterisco): ativos em destaque
      4. + (positivo): ativos que podem estar apresentando divergência altista no IFR-9 ou MACDH.

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sexta-feira, 21 de maio de 2010

Dow Jones fecha em alta de 1,25%

17:20 21/05/2010, UOL Economia

UE está de acordo em endurecimento do Pacto de Estabilidade

16:28 21/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

Agência EFE - A União Europeia (UE) vai endurecer o Pacto de Estabilidade e também as sanções, financeiras e não financeiras, para os países que o descumprirem, segundo concordaram hoje os países e instituições comunitárias como medida de proteção básica frente a futuras crises.

UE apoia sanções contra quebra de regras orçamentárias

17:03 21/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Ministros de Finanças do bloco se reuniram nesta sexta-feira. Objetivo é dar fôlego ao euro e aumentar segurança contra crise da dívida.

Wall Street gets boost from financial shares

15:59 21/05/2010, businessnews, Reuters Business

NEW YORK (Reuters) - Stocks rose on Friday, with bank shares leading a rebound as worries ebbed over the sovereign debt crisis in Europe and an overhaul of U.S. financial regulation.

Importação de minério de ferro pela China cai 2,9% em abril

16:05 21/05/2010, Folha Dinheiro

As importações de minério de ferro pela China recuaram 2,9% em abril comparadas a igual período do ano anterior, apesar de o país registrar alta de 11,6% nas compras de minério acumuladas nos primeiro quatro meses do ano. As importações da Austrália continuaram liderando o ranking com 20 milhões de toneladas em abril e 84,6 milhões de toneladas de janeiro a abril, significando queda 11,4% e alta de 10,99% respectivamente contra o mesmo período anterior. Já a importação de minério da Índia ganhou espaço e cresceu 15,5% em abril, para 12,9 milhões de toneladas, somando 46 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre, alta de 1,96% contra igual período de 2009. Leia mais (21/05/2010 - 16h04)

UE apoia sanções contra quebra de regras orçamentárias

16:12 21/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Contratos de futuros de açúcar fecham em alta em Nova York

16:17 21/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

Agência EFE - Os contratos de futuros de açúcar, de 112.

White House Moves to Shape Financial Overhaul Bill

16:21 21/05/2010, By DAVID M. HERSZENHORN, banks and banking, consumer protection, credit and debt, derivatives (financial instruments), federal reserve system, house financial services committee, regulation and deregulation of industry, senate, subprime mortgage crisis, united states politics and government, NYT World Business

The administration is trying to influence the process for combining the Senate and House versions of the financial overhaul bill.

Bovespa caminha para fechamento positivo, após 6 pregões de queda

16:26 21/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

quinta-feira, 20 de maio de 2010

Papéis para acompanhar de perto no pregão do dia 21mai10

Com base apenas em conceitos da Análise Técnica, segue análise de ativos elaborada para o próximo pregão.

Para conhecer o critério de classificação e a lista de papéis analisados, acesse: LISTA DE PAPÉIS .

Não é novidade dizer que as bolsas mundiais amanheceram amargas nesta 5a feira. Desta vez o motivo, agora, voltou a vir dos Estados Unidos. O projeto que pretende "controlar" as operações dos bancos de Wall Street foi, pela terceira vez, derrotado no Senado norte-americano. Mas ao final da tarde (por volta das 15h30), uma nova rodada no Senado acabou trazendo novas esperanças ao mercado.

No pregão desta 6a feira praticamente não há agenda para se acompanhar e isso pode também ter sido um dos fatores que trouxe ânimo aos investidores ao final do pregão desta 5a feira. É difícil dizer qual será o comportamento do mercado amanhã na abertura, pois não se pode prever novidades vindas do outro lado do mundo durante a noite. Mas os fatores disponíveis até o momento do fechamento deste boletim, sugere um início mais animado. Caso isso se concretize, é possível realizar alguns day-trades ou ainda arriscar alguns swing-trades, mas definitivamente ainda não é hora de montarmos operações position, pois ainda não temos sinais fortes de que o fundo chegou.

Parece que os grandes investidores focaram no setor da construção, que por sua vez, foca o mercado interno. Afinal de contas, esta estratégia deu certo na crise de 2008!

Levando em consideração a minha análise técnica semanal do IBOV, parece que estamos seguindo o "cenário 2", onde o comportamento dos preços sugere um rompimento da linha de fundo do Topo Duplo, o que levaria o índice próximo dos 51.000 pontos (Veja post no Blog AT em Cenários para o IBOV nas próximas semanas). O bom disso é que agora temos um "mapa" a seguir, mas por outro lado, caso ele esteja correto, fatalmente teremos mais queda vindo por aí, com pequenos repiques. Nesta 4a feira os preços pararam no suporte dos 58.000 pontos.

Não estamos errados ao buscar trades para remunerar nossa carteira, mas certamente precisamos definir e obedecer aos STOP LOSS. Só desta forma iremos minimizar nossas perdas ao tentar buscar retornos pequenos.

A agenda para este pregão reserva as seguintes leituras:

. Japão - Reunião do Bank of Japan (2º dia)

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Os ativos que se destacam para o próximo pregão são: (n/a)

COMPRA - Divergência Positiva:
MAGG3

VENDA - Divergência Negativa:
(n/a)

COMPRA - Entrada:
SULA11

COMPRA - Entrada com Rompimento:
EVEN3

COMPRA - Entrada com Risco:
ACGU3, ALLL11, BISA3, BRKM5, BTOW3, CCRO3, CIEL3, CNFB4, CYRE3, GFSA3, INPR3, JHSF3, MMXM3, MRVE3, PDGR3, PMAM3, RSID3, SLCE3, SMTO3

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(n/a)

MONITOR - Análise Futura:
BBAS3, BBDC4, BEMA3, BOVA11, BPNM4, BRAP4, BRML3, BVMF3, CMIG4, CSAN3, CSNA3, ECOD3, FESA4, FIBR3, FLRY3, GGBR4, GOAU4, GOLL4, GPIV11, IDNT3, INEP4, ITSA4, ITUB4, JBSS3, KLBN4, LUPA3, MARI3, MPXE3, MRFG3, PETR4, PLAS3, POMO4, POSI3, RDCD3, SUZB5, TCSL4, UOLL4, USIM5, VALE5, WEGE3

Considerações:
      1. Os dados usados nesta análise são cortesia da http://www.quotebr.com
      2. Para detalhar uma análise, recomenda-se o uso de conceitos Fundamentalistas
      3. * (asterisco): ativos em destaque

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Wall Street fracassa em impedir reforma financeira

18:58 20/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

AFP - WASHINGTON, EUA (AFP) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta quinta-feira que a tentativa de Wall Street de evitar seu ambicioso projeto de reforma financeira "fracassou", após o Senado conseguir superar as táticas de bloqueio de congressistas republicanos durante uma votação.

Senado americano encerra debates sobre reforma financeira

19:38 20/05/2010, Folha Dinheiro

O Senado dos Estados Unidos decidiu nesta quinta-feira encerrar os debates sobre a reforma de Wall Street, prioridade legislativa do presidente Barack Obama, destinada a evitar a repetição de uma crise financeira como a ocorrida em 2008. Os senadores decidiram encerrar os debates por 60 votos contra 40. Congressistas democratas disseram esperar que a votação final possa ocorrer ainda nesta quinta-feira. O projeto de lei debatido no Senado desde o fim de abril prevê a criação de um órgão de proteção ao consumidor financeiro que seja ligado ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O texto impede intervenções de resgate das instituições financeiras com dinheiro do contribuinte. Leia mais (20/05/2010 - 16h59)

Empresa de Eike quer produzir petróleo comercialmente até 2012

19:38 20/05/2010, Folha Dinheiro

A OGX, petroleira de Eike Batista, prevê iniciar a produção comercial de petróleo na bacia de Campos entre o fim de 2011 e início de 2012, informou o diretor geral Paulo Mendonça. Esta é a data em que a empresa pretende cumprir o procedimento de, junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizar a chamada declaração de comercialidade --quando a empresa confirma o interesse de produzir na área. Ainda no primeiro semestre de 2011, como informara no início da semana, a empresa começa a produzir, mas será apenas em caráter experimental, em um teste de longa duração --a exemplo do que a Petrobras vem desenvolvendo na área de Tupi, no pré-sal. A empresa está procurando no mercado a segunda plataforma, para aquisição ou afretamento --vai depender das condições de mercado. Uma primeira unidade FPSO (estrutura sobre um navio) já foi comprada pela OSX, o estaleiro criado por Eike Batista para prestar serviços para a OGX. Leia mais (20/05/2010 - 18h57)

Temor por Europa e reforma financeira derruba Bolsas americanas

19:38 20/05/2010, Folha Dinheiro

As Bolsas de Valores dos Estados Unidos fecharam em queda próxima a 4% nesta quinta-feira, diante de crescentes temores de que as medidas da zona do euro para combater a crise de dívida possam minar a recuperação econômica global. O Dow Jones, referência da Bolsa de Nova York, recuou 3,6%, para 10.068 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq desabou 4,11%, para 2.204 pontos. O Standard & Poor's 500 despencou 3,9%, para 1.071 pontos. A pressão vendedora se acentuou no final do dia, e os índices terminaram ao redor das mínimas da sessão após o Senado norte-americano votar em prol da finalização de um debate sobre uma abrangente reforma na regulação financeira, permitindo que a votação final do projeto ocorra ainda nesta quinta-feira ou na sexta-feira. Leia mais (20/05/2010 - 19h16)

Democrats expect to advance Wall Street reform bill

15:07 20/05/2010, businessnews, Reuters Business

WASHINGTON (Reuters) - Senate Democrats expect to have the votes needed on Thursday afternoon to advance the biggest overhaul of financial regulation since the 1930s, paving the way for a final vote on passage within days.

Wall Street reform: Another vote coming

09:01 20/05/2010, CNNM Latest Financial

After falling three votes shy, Democratic leaders in the Senate plan to try again Thursday to secure enough votes to push Wall Street reform forward.

Senate votes down effort to end debate on bank-overhaul bill

17:38 19/05/2010, MWatch Breaking News Bulletins

Senate votes down effort to end debate on bank-overhaul bill

Futuros dos EUA operam em forte queda, com atenção a reforma e crise na Europa

08:29 20/05/2010, InfoM Investimentos

Democratas não conseguiram aprovar na véspera proposta para maior fiscalização do setor financeiro do país

Plano da UE favorece especuladores e castiga Alemanha, diz estudo germânico

09:21 20/05/2010, Folha Dinheiro

O escudo de proteção para o euro elaborado pelos ministros de Economia e Finanças da UE (União Europeia), com a adoção de um pacote de socorro de 750 bilhões de euros, "favorece os especuladores e prejudica a Alemanha", segundo o instituto alemão de pesquisa econômica Ifo. Em uma análise publicada nesta quinta-feira, o Ifo afirma que "não vê nenhum sinal de suposta crise sistêmica que ameace o euro" e considera infundado o temor que gera o retrocesso do euro nos mercados. De acordo com o instituto, apesar das quedas, a divisa europeia está valorizada. "A cotação correta estaria em torno dos US$ 1,14", sustenta Ifo. Leia mais (20/05/2010 - 08h13)

Crise europeia volta a abater mercados e derrubam Bolsas da Ásia

09:21 20/05/2010, Folha Dinheiro

As preocupações sobre a crise de dívida da zona do euro levaram as Bolsas de Valores da Ásia para o menor patamar em mais de oito meses nesta quinta-feira. Os investidores se mostraram temerosos sobre divisões políticas na região e sobre eventuais novas regras de regulação. O índice MSCI de ações da região Ásia-Pacífico, exceto Japão, recuava 2,01%, para 370,78 pontos nesta manhã, acumulando na semana queda de 8,5%, e no ano baixa de 11,3%. A decisão desta semana da Alemanha de banir a venda a descoberto de alguns ativos, visando conter os especuladores, adicionou inquietações a um mercado já bastante abatido pela crise de dívida da Grécia. Além disso, os investidores temem que as medidas de austeridade fiscal que a Europa terá que tomar abaterá o crescimento europeu e mundial. Leia mais (20/05/2010 - 07h44)

Losses accelerate for U.S. stock futures, pointing to sharply weaker open on Wall Street

08:34 20/05/2010, MWatch Breaking News Bulletins

Losses accelerate for U.S. stock futures, pointing to sharply weaker open on Wall Street

quarta-feira, 19 de maio de 2010

Papéis para acompanhar de perto no pregão do dia 20mai10

Com base apenas em conceitos da Análise Técnica, segue análise de ativos elaborada para o próximo pregão.

Para conhecer o critério de classificação e a lista de papéis analisados, acesse: LISTA DE PAPÉIS .

O pregão desta 4a feira teve um intraday bastante negativo mas que, ao final do dia, houve uma recuperação muito forte, o que permitiu fechar os preços com pouca perda em alguns papéis e até no campo positivo para outros. Enfim, o fechamento do pregão juntamente com o comportamento no After-Market sugere uma abertura bem mais otimista para o pregão desta 5a feira.

Com relação à análise técnica do IBOV que fiz e disponibilizei na 4a feira, "tecnicamente" ainda não houve rompimento do suporte em +/- 61.400 pontos, uma vez que rompimento neste caso é caracterizado por três candles abaixo do nível mencionado ou fechamento 3% abaixo deste nível. Como estamos com um nível de fechamento abaixo do suporte em aproximadamente 2,7%, ainda podemos considerar que esta 5a feira possa ser um dia lateral ou de pequena recuperação tendo em vista os demais pregões desta semana.

Enfim, "esperança é a última que morre" e o pregão da 4a feira nos deu uma luz no final do túnel.

Notem que devido à queda da semana, vários (para não dizer a maioria) o gráfico dos papéis classificados como "Monitor - Análise Futura" estão gritando "me compre", mas na atual conjuntura, os indicadores da maioria deles ainda não está "gritando" junto com eles, o que sugere esperar por mais sinais. Há ainda vários outros que já tem alguns de seus indicadores (mas não todos) "gritando" junto com o gráfico para serem comprados, o que sugere potencial entrada já no pregão desta 5a feira (veja papéis classificados em "COMPRA - Entrada com Risco").

Mas lembrando que o mercado ainda não está recuperado e que "muita água pode rolar debaixo desta ponte", então devemos optar por trades curtos (day-trade ou swing-trade) para realizar lucros pequenos, porém, rápidos e garantidos.

A agenda para este pregão reserva as seguintes leituras:

09:00 Brasil - IPCA(15)
09:30 EUA - Initial Claims
10:30 Brasil- Nota de Mercado Aberto
11:00 EUA - Philadelphia Fed Index
11:00 EUA - Leading Indicators
Japão - Reunião do Bank of Japan (1º dia)

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Os ativos que se destacam para o próximo pregão são: (n/a)

COMPRA - Divergência Positiva:
(n/a)

VENDA - Divergência Negativa:
(n/a)

COMPRA - Entrada:
EMBR3, LREN3

COMPRA - Entrada com Rompimento:
(n/a)

COMPRA - Entrada com Risco:
BBAS3, BRAP4, BRKM5, BTOW3, CMIG4, CSNA3, CYRE3, GFSA3, GGBR4, GPIV11, HAGA4, LAME4, MMXM3, NETC4, PDGR3, TAMM4

COMPRA - Continuidade com Risco:
CPFE3

MONITOR - Análise Futura:
ALLL11, BBDC4, BBRK3, BRML3, CCRO3, CIEL3, CNFB4, CSAN3, ECOD3, EVEN3, FESA4, FIBR3, FLRY3, GOAU4, IDNT3, INEP4, INPR3, ITSA4, ITUB4, JBSS3, KEPL3, KLBN4, LIGT3, MAGG3, MRVE3, OGXP3, PCAR5, PETR4, PIBB11, PMAM3, POMO4, POSI3, RSID3, SLCE3, SMTO3, SULA11, SUZB5, TBLE3, UOLL4, USIM5, WEGE3

Considerações:
      1. Os dados usados nesta análise são cortesia da http://www.quotebr.com
      2. Para detalhar uma análise, recomenda-se o uso de conceitos Fundamentalistas
      3. * (asterisco): ativos em destaque

Foco no Mercado
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Curso de Análise Téncica - dias 07, 08 e 09 de Junho - São José dos Campos-SP

Mercados&Cursos
Abertas as inscrições para o curso de Análise Técnica pela Mercados&Cursos.

Esta é a sua chance de aprender as ferramentas mais utilizadas pelos investidores.
Saiba interpretar os gráficos e seus sinais e invista com mais segurança no mercado de ações.

Curso: "Desmistificando o Mercado de Ações Através da Análise Técnica"

Objetivo: capacitar o aluno a analisar papéis e índices através das mais conceituadas ferramentas e princípios do mercado, possibilitando-o a identificar padrões gráficos, formação de figuras de reversão e continuidade, além de traçar linhas de suporte, resistência e de tendência, projetar os preços-alvo a serem atingidos tanto nas alta como nas baixa e a interpretar os indicadores de força e movimento. Também aprenderá métodos de proteção do capital através de algumas práticas de administração de capital. Tudo isso proporcionará ao aluno montar uma estratégia operacional personalizada, adequada ao seu perfil de investimento.

Conteúdo:

Introdução geral sobre o Mercado de Ações
Análise Técnica vs. Análise Fundamentalista.
Principais Tipos de Gráficos
Conceitos Fundamentais de Suporte e Resistência
Conceitos Fundamentais de Linhas de Tendência
Formação dos PIVOTs de Alta e Baixa
Princípios Fundamentais da Teoria de DOW
Gaps e Análise de Gaps
Conceito e Aplicações do FIBONACCI
Cálculo dos STOPs de Compra/Venda (Gain/Loss)
Padrões de CANDLESTICKS
Padrões Gráficos de CONTINUIDADE e REVERSÃO
Indicadores e Osciladores Técnicos
Conceito e Elaboração de Trading Systems
Administração do Capital:
Perda vs. Recuperação.
Manejo de Risco
Estratégias Operacionais
Exemplos e Exercícios

Data: 07, 08 e 09 de Junho de 2010

Horário: 18h30 às 22h30h

Investimento: R$390,00

- em até 3x sem juros;

- à vista com desconto de 5%

- à vista com posterior bonus de 50% (leia abaixo abaixo as condições)

- conheça nosso programa de descontos acesse www.mercadosecursos.com

Bonus de 50% do valor do curso

· o aluno que se tornar cliente ConexãoBR terá devolução de 50% do valor investido no curso, ou seja, 195 reais. Este beneficio é valido até 30 dias após o término do curso (validade 30 de abril de 2010).

· após o inicio das negociações em bolsa o cliente terá 30 dias para utilizar este bônus de 195 reais em forma de desconto em suas taxas de corretagens cobradas pela corretora de valores, de acordo com a tabela Bovespa.

Local: Ed. Espaço Aquárius / Rua das Arraias, 80 / sala de conferências / Bairro Jd. Aquárius / São José dos Campos

Inscrições e mais informações: envie um email para marcelo.torres@conexaobr.com ou luis.scalioni@conexao.com ou ligue para (12)3209-3941

Realização:
Mercados&Cursos
www.mercadosecursos.com
São José dos Campos – SP

Apoio:

CoenxãoBR Assessoria em Investimentos
www.conexaobr.com
São José dos Campos – SP
SP: (12)3209-3941

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Fed eleva projeções para EUA e discute venda de ativos

15:42 19/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Petróleo escorrega 2% para mínimos de 8 meses

15:30 19/05/2010, Sapo Mercados

O preço do barril de crude está hoje nos valores mais baixos desde Setembro de 2009, naquela que é já a sétima sessão de perdas.

Bovespa retrocede para menor nível deste setembro; dólar atinge R$ 1,84

15:55 19/05/2010, Folha Dinheiro

O mercado brasileiro de ações opera em seu menor nível de preços desde a primeira quinzena de setembro. Bolsas europeias e americanas também desvalorizam. Investidores temem os desdobramentos da crise na Europa e reagem negativamente à iniciativa da Alemanha para vetar certas operações financeiras (vendas a descoberto, sem garantias). O índice Ibovespa, termômetro dos negócios da Bolsa paulista, cai 2,09%, aos 59.569 pontos. O giro financeiro é de R$ 5,88 bilhões. Nos EUA, o índice Dow Jones (da Bolsa de Nova York), perde 0,71%. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em queda de 2,81%; a Bolsa de Frankfurt retraiu 2,71%, enquanto a Bolsa parisiense cedeu 2,92%. Leia mais (19/05/2010 - 14h38)

Petrobras acha mais indícios de petróleo na bacia de Campos

15:55 19/05/2010, Folha Dinheiro

A Petrobras informou à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) que descobriu indícios de petróleo no campo de Albacora Leste, na bacia de Campos, o mesmo campo que marcou a autossuficiência brasileira em petróleo em 2006. Em operação desde essa época por meio da plataforma P-50, com capacidade para produzir 180 mil barris diários, o campo de Albacora Leste foi descoberto em 1986 pela Petrobras, operadora do ativo em consórcio com a Repsol-YPF. De acordo com o site da ANP, o poço 6BRSA811DRJS indica que a empresa está buscando reservas mais profundas. Leia mais (19/05/2010 - 15h15)

Fed eleva projeções para crescimento dos EUA e espera alta de até 3,7%

15:55 19/05/2010, Folha Dinheiro

O Fed (Federal Reserve, BC dos EUA) elevou suas previsões para o crescimento dos Estados Unidos e discutiu estratégias para eventualmente vender ativos ligados a hipotecas, na reunião de política monetária ocorrida em abril, mostrou a ata do encontro divulgada nesta quarta-feira. Em resposta à pior crise financeira desde a Grande Depressão, o Fed comprou mais de US$ 1,4 trilhão em dívida ligada a hipotecas, uma ação incomum que tem alimentado temores de inflação no futuro. Autoridades do Fed concordaram na reunião dos dias 27 e 28 de abril que esses ativos poderiam eventualmente ser vendidos, mas não muito em breve. "A maioria dos participantes se mostrou favorável ao adiamento das vendas de ativos por algum tempo", disse a ata. Leia mais (19/05/2010 - 15h46)

Bovespa cede para menor nível em oito meses; dólar bate R$ 1,83

15:55 19/05/2010, Folha Dinheiro

As ações brasileiras desvalorizam na rodada de negócios desta quarta-feira, num cenário de alta aversão ao risco, devido à crise na Europa. Nem a visão mais positiva da economia americana, manifesta pelo BC local, consegue animar os investidores, que optam pela cautela. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa paulista, recua 2,01%, aos 59.615 pontos. O giro financeiro é de R$ 7,01 bilhões. Nos EUA, o índice Dow Jones (da Bolsa de Nova York) cede 0,47%. O dólar comercial é vendido por R$ 1,839, em alta de 0,93%. A taxa de risco-país marca 229 pontos, número 3,1% acima da pontuação anterior. Leia mais (19/05/2010 - 15h49)

Cenários para o IBOV nas próximas semanas

Com o comportamento e fechamento do pregão desta 3a feira, fiz uma análise técnica do IBOV e obtive três cenários. Como sempre menciono em minhas palestras e cursos, é importante lembrar que a análise técnica não nos dá certeza de nada, apenas nos permite traçar cenários e, com base neles, montar estratégias para reagir em cada uma das situação traçadas. Desta forma "ser pego de surpresa" não é uma opção para quem usa esta ferramenta, afinal de contas, vislumbrar perspectivas nos dá uma certa vantagem para proteger o capital ou buscar oportunidades interessantes.

No caso atual, o IBOV pode ter formado um TOPO DUPLO (veja anexo ibov_cenario2.png), figura de reversão do movimento anterior, ou seja, se estávamos num movimento altista desde o início de 2009, começou-se a formar topos (máximas) e fundos (mínimas) que podem estar caracterizando a figura mencionada. Vale a pena lembrar que um Topo Duplo pode virar um Topo Triplo (veja anexo ibov_cenario3.png), também figura de reversão do movimento anteirior, mas que neste caso nos daria uma chance de saída dos papéis com menor perda ou até mesmo fazer lucro.

É importante mencionar que todos os indicadores do IBOV estão em queda sinalizando venda e esta semana os indicadores de média móvel exponencial de 150 dias (MME150) e de 200 dias começaram a apontar para baixo, sugerindo fim da tendência altista de médio-longo e longo prazos, respectivamente. Este sinal deve ter confirmação maior (ou não) ainda durante esta semana, principalmente se o movimento baixista persistir e se confirmar perda do atual suporte.

O pregão desta 4a feira poderá ser decisivo para sentirmos o que ocorrerá com a bolsa de valores brasileira. Por isso recomendo fortemente ler os cenários abaixo para poder tomar uma decisão quanto ao que fazer com suas posições compradas (caso ainda tenha alguma).

Sendo assim temos os seguintes cenários:

1. Simples simetria (veja anexo ibov_cenario1.png): neste cenário ainda teremos um repique que poderá levar o IBOV para próximo dos 67.500 pontos, o que nos daria uma chance de fechar as posições abertas com menor perda. Para que este cenário ocorra, é importante que o IBOV não perca o suporte +/- 61.400 pontos, nível que já está sendo ameaçado pelo fechamento de desta 3a feira, que ficou no nível de 60.841 pontos.

2. Topo Duplo (veja anexo ibov_cenario2.png): neste cenário não temos muita alternativa, o IBOV poderá perder o suporte de +/- 61.400 pontos ainda esta semana e começar um queda rumo ao preço-alvo projetado pela linha vertical azul próximo de 51.200 pontos, +/- 16% de queda a partir do suporte de +/- 61.400 pontos.

3. Topo Triplo (veja anexo ibov_cenario3.png): neste cenário, assim como no cenário "1", teremos um repique que poderá levar o IBOV para próximo dos 71.400 pontos (será?), o que nos daria uma ótima chance de fechar as posições abertas com mínimo de perda ou até mesmo com lucro. Para que este cenário ocorra, é importante que o IBOV não perca o suporte +/- 61.400 pontos, nível que já está sendo ameaçado pelo fechamento de desta 3a feira, que ficou no nível de 60.841 pontos.

4. Mercado Lateral: neste cenário poderemos ver o IBOV andando de lado, possivelmente dentro de um canal entre o suporte de +/- 61.000 pontos e a resistência de +/- 71.400 pontos. Este cenário seria confortável, pois não veríamos grandes movimentos positivos, mas também não veríamos quedas ainda maiores. Este cenário pode até acabar virando uma figura de continuidade, o que culminaria em rompimento de resistência a caminho do TH (Topo Histórico) da Bovespa. Este seria o cenário mais desejado pelo mercado, mas isso pode levar algumas boas semanas;

5. Cenário "X": este cenário é desconhecido, afinal, na bolsa "a única certeza é de que não há certezas". Ou seja, apesar dos cenários traçados acima, ainda pode ocorrer um comportamento totalmente inesperado o que nos obriga a acompanhar um dia de cada vez.

Se compararmos o trading system atual (ambiente de indicadores e preços para análise de comportamento do movimento) com o que tínhamos em maio e/ou junho de 2008, veremos que há muitas semelhanças, inclusive no cenário econômico mundial. A meu ver, e isso é a minha opinião e visão, voltamos a ter forte crise de credibilidade assim como em 2008, com uma diferença, naquela época a dúvida era se os grandes bancos norte-americanos (e alguns europeus) iriam quebrar. Hoje, a dúvida é se alguns países da zona de euro irão quebrar, o que me soa bem pior. Para piorar, a China, que está, por enquanto, segurando todo este cenário de crise mundial (e se beneficiando dele, é claro), pode estar criando uma bolha imobiliária (o que já não é novidade) e sofrendo de uma possível subida inflacionária (novidade) devido ao consumo e controle artificial do valor de sua moeda.

Hoje começa a valer a proibição da especulação de venda a descoberto com papéis estatais alemães. Se mais países adotarem esta medida, o que ficarem de fora poderão ser alvo de especulações cada vez mais agressivas para se fazer dinheiro com a queda das bolsas. Como disse um economista portugês, é preciso que esta decisão seja tomada em conjunto (vários países) para que se possa minimizar a queda das bolsas, que em parte é provocada por aqueles que querem ganhar com a especulação predatória (predatória porque os especuladores não se importam em desvalorizar demasiadamente um ativo, apenas querem ganhar dinheiro com ele).

Dito tudo isso, convido você, mais uma vez, que ainda tem posições abertas, a rever se vale a pena manter tal(is) posição(ções) ou se vale a pena realizar o(s) prejuizo(s) e aguardar que o cenário na bolsa de valores se defina de uma forma mais clara e positiva. Lembrando que manter as posições não é errado, apenas é preciso estar ciente do que pode acontecer nos próximos meses. E, por fim, pode ser que você tenha uma versão ou cenário diferente dos que estou sugerindo aqui, o que é totalmente válido e natural, com isso se apegue a ele e não desvie do seu caminho (cenário) traçado.

Mas, considerando os cenários mencionados:

1. para quem possui PETR4 ou VALE5, há a possibilidade de ficar lançando (vendendo) as respecitvas opções para remunerar o capital investido naqueles papéis. Mas é importante lembrar que o dinheiro investido no papel continurará sofrendo perda devido à sua desvalorização (caso ocorra). Caso opte por esta solução, é sempre bom comunicar o seu assesso para que ele possa lhe orientar e fazer tudo pela mesa e posteriormente controlar esta estratégia, não recomendo fazer por conta própria. Mas é preciso lembrar que quanto mais desvalorizar o dinheiro investido nestes papéis, menos interessante ficará uma saída futura deles;

2. para quem está sofrendo pequena perda, na dúvida do cenário, é interessante realizar o lucro e ficar de fora do mercado, aguardando um cenário mais certo;

3. para quem não pode deixar o dinheiro preso na bolsa (ou seja, investido em algum papel), devido à dúvida de quando haverá uma recuperação do mercado para poder lançar mão do dinheiro, é preferível optar pela realização de lucros também;

4. para quem vê quedas da bolsa como oportunidade de ganho, podem ir "encarteirando" (adquirindo) aos poucos mais papéis dos quais gosta e/ou acredita ter recuperação rápida quando do retorno da bolsa;

5. para quem queira ganhar com a queda da bolsa, há a possibilidade de operar alugado, ou seja, adquirir papéis através da modalidade de aluguel (que requer pagamento de taxa de empréstimo destes papéis) e vendê-los no mercado para, posteriormente, recomprá-los, preferencialmente, com preços mais baixos, o que lhe daria um retorno. Esta é uma forma segura de ganhar com a queda. Vale lembrar que, primeiro, é preciso ter o papel desejado para alugar e, segundo, caso o papel suba, você incorrerá em perda. Aluguel é feito considerando taxa versus tempo de aluguel. Caso opte por esta solução, é sempre bom comunicar o seu assesso para que ele possa lhe orientar e fazer tudo pela mesa e posteriormente controlar esta estratégia, não recomendo fazer por conta própria.

É importantíssimo mencionar que sempre se deve operar coberto em operações vendidas. Sempre ouvimos estórias de gente que aproveitou a queda de forma arriscadamente incorreta e se deu bem. Lembrem-se: "as pessoas só veem as pingas que bebemos mas não veem os tombos que levamos". Portanto, seja lá qual for a sua estratégia, sempre troque opinião com o seu assessor.

Portanto, meu intuito com este post não é alarmá-lo ou criar algum tipo de desconforto, apenas convidá-lo a seriamente pensar nestes cenários para que sigamos em frente em nossos investimentos com a certeza de que estamos no caminho certo, seja adquirindo, mantendo ou desfazendo de posições.

Considerações:
      1. Os dados usados nesta análise são cortesia da QuoteBR.com
      2. Para detalhar uma análise, recomenda-se o uso de conceitos Fundamentalistas
      3. * (asterisco): ativos em destaque

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CVM americana quer suspender ações que caiam mais de 10%

07:13 19/05/2010, Folha Dinheiro

O órgão regulador da Bolsa americana, a SEC, propôs nesta terça-feira a suspensão por cinco minutos das negociações de ações cujos preços caiam mais de 10%, para evitar um novo "crack" como o que afetou Wall Street no dia 6 de maio, segundo um comunicado. Segundo essa proposta, "seria suspensa a cotação de uma ação em todos os mercados americanos durante cinco minutos caso o papel sofra uma mudança de preço de 10% durante os cinco minutos anteriores", explica a SEC em um comunicado. A medida, se aceita, será aplicada durante um período de testes até o próximo dia 10 de dezembro. Leia mais (18/05/2010 - 20h18)

Pessimistas, 44% dos leitores acreditam que crise na Europa irá se agravar

06:08 19/05/2010, InfoM Investimentos

Enquete realizada pela InfoMoney mostra que maioria aposta que problemas com países europeus irão gerar crise em nível global

Nikkei declina, com baixa de seguradoras; Xangai recua e permanece em bear market

05:44 19/05/2010, InfoM Investimentos

Papéis de Tokio Marine e NKSJ Holdings declinam em Tóquio; na China, Shanghai Securities News vê menores exportações à frente

Bolsa de Paris: CAC-40 abre em baixa de 1,66%

04:41 19/05/2010, Yahoo! Notícias: Economia

Agência EFE - A Bolsa de Valores de Paris abriu em baixa nesta quarta-feira, e seu principal indicador, o CAC-40, perdeu 1,66%, até 3.

Bank of America vai vender sua participação no Itaú Unibanco

21:21 18/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Venda de ações deve movimentar mais de R$ 8 bilhões. Banco entrou no capital da empresa brasileira há quatro anos.

Risco Brasil salta 7,14% e fecha aos 225 pontos

21:40 18/05/2010, economia e negócios, G1 Economia e Negócios

Governo decide manter urgência para o pré-sal

00:00 19/05/2010, Estadão Últimas Notícias

O governo não aceitou tirar a urgência dos projetos de lei do pré-sal. O anúncio, feito ontem pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR) aos líderes da oposição, suspendeu o acordo que vinha sendo costurado há duas semanas. A proposta dos líderes do DEM, José Agripino Maia (RN), e do PSDB, Arthur Virgílio

segunda-feira, 24 de maio de 2010

domingo, 23 de maio de 2010

sexta-feira, 21 de maio de 2010

quinta-feira, 20 de maio de 2010

quarta-feira, 19 de maio de 2010

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